Полковник Николай Устюжанин — опытный контрразведчик, настоящий профессионал в бою. Он привык рисковать собой ради выполнения задания. Но очередная операция оборачивается трагедией — гибнет его напарник. Устюжанин убежден, что в их рядах предатель, однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вычислить и выманить «крота», Николай уезжает в глухую деревню к старому товарищу. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной. Ему сразу приходится столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Вскоре он узнает жуткую правду: его предшественники при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.