Гора Кунлун служит местом, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается, её защитная мощь слабеет. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в мир людей. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, Чжун Куй не добивается окончательной победы. Тёмные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Проникая в души беззащитных людей, они жаждут возродить хаос. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники способны дать им отпор.