Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать арсеналы с опаснейшим оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ.
Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно выйти на советского агента по кличке Рыбак. К группе присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с личным врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура командует и заводом, и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Теперь японский генерал грозит взорвать подземные склады, и Журавлёв бросается ему наперерез.
