1895-й. В Нижнем Новгороде кипят ярмарочные хлопоты. Однако спокойствие города взрывает ужасное преступление — убит предводитель губернского дворянства, богач Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову.
Его ждёт пугающая правда, которая рушит все привычные представления о зле. Цена победы над тьмой окажется высока — Лыков рискует абсолютно всем, что у него есть: жизнью, честью и чувством к любимой женщине.