Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Мужчина твёрдо намерен установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его недавней оппоненткой. Марте предстоит решить: принять ли тёмное прошлое с его сакральностью или выбрать любовь, несущую надежду на будущее.